지에프씨생명과학 코스닥 이전 상장 추진 🚀
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지에프씨생명과학 IPO 개요 📝
회사 정보
지에프씨생명과학은 강희철 대표가 2002년 설립한 기업으로, 2022년 잇츠한불 부사장을 역임한 표형배 대표가 합류하여 현재까지 공동 수장을 맡고 있습니다. 회사는 130개에 달하는 특허를 보유하고 있으며, 전체 인력의 49.5%가 연구인력으로 구성된 연구개발 중심 기업입니다. 👩🔬👨🔬
사업 영역
회사는 스킨 마이크로바이옴, 식물 세포, 엑소좀, 바이오포뮬레이팅(하이브리드 엑소좀), 스킨부스터 등을 생산하여 글로벌 제조자개발생산(ODM) 및 주문자상표부착생산(OEM)사와 화장품 브랜드사, 제약사, 병의원 등에 공급하고 있습니다. 현재 미국, 유럽, 중동, 아시아 🌏 26개국에 수출 중이며, 하반기에는 모로코, 튀르키예, 헝가리, 요르단, 카타르, 일본 시장에도 새롭게 진출할 계획입니다.
지에프씨생명과학 코스닥 상장 일정 🗓️
상장 추진 과정
지에프씨생명과학은 2022년 코넥스 시장에 상장한 후 코스닥 기술특례 이전상장을 추진해왔습니다. 2024년 8월 한국거래소가 지정한 전문평가기관으로부터 기술성 평가 A등급을 획득했으며, 2025년 4월 한국거래소로부터 코스닥 상장 예비심사를 통과했습니다. ✅
상장 일정
- 수요예측: 2025년 6월 10일~16일 (5영업일간)
- 일반 청약: 2025년 6월 19일~20일 (2일간) ✍️
- 상장일: 2025년 6월 30일 코스닥 시장 입성 예정 🎉
공모가 및 수요예측 결과 💰
공모가 확정
지에프씨생명과학은 희망 공모밴드 1만2,300원~1만5,300원 중 상단인 1만5,300원으로 최종 공모가를 확정했습니다. 이는 기관투자자들의 높은 관심을 반영한 결과입니다. ✨
수요예측 성과
기관투자자 대상 수요예측에서 총 2,442개 기관이 참여하여 신청 수량은 8억4,889만주로 집계되었습니다. 경쟁률은 1,443.69대 1로 나타났으며, 전체 참여 기관의 99.85%(가격 미제시 포함)가 희망 공모밴드 상단 이상의 가격을 제시했습니다. 👍
공모 규모
확정 공모가 기준으로 지에프씨생명과학의 총 공모 금액은 약 120억원이며, 총 78만4,000주를 공모합니다. 일반 청약자에게는 25%인 30억원이 배정됩니다. 💸
지에프씨생명과학 청약 정보 🏦
청약 일정 및 방법
일반투자자 대상 공모주 청약은 2025년 6월 19일(목)부터 20일(금)까지 이틀간 진행됩니다. 주관사는 대신증권이 담당하며, 환불은 주말을 지나 6월 24일 화요일에 이루어집니다. 🗓️
투자 포인트
강희철 지에프씨생명과학 대표는 "이번 수요예측을 통해 당사의 바이오 소재 기술력에 대한 시장의 신뢰와 기대를 확인할 수 있었다"며 "K-뷰티의 글로벌 성장 흐름 속에서 차별화된 당사의 기술력이 복합 기능성 및 비건 소재 화장품 트렌드와 맞물려 긍정적인 평가를 받은 것으로 본다"고 말했습니다. 💬
지에프씨생명과학 기술특례상장 및 성장 전략 🚀
기술특례상장 요건 충족
지에프씨생명과학은 기술성 평가 A등급을 획득하여 기술특례 이전상장 요건을 충족했습니다. 또한 흑자기업으로서 매출 및 이익요건을 갖추어 신속이전상장제도(패스트트랙) 대상에 포함되어 심사 기간 단축 등의 혜택을 받았습니다. ⚡
재무 성과
2024년 지에프씨생명과학의 실적은 매출액 168억원, 영업이익 17억원으로 전년 대비 각각 9%, 142% 상승했습니다. 2025년에는 각각 230억원, 49억원으로 성장할 전망입니다. 📊
자금 활용 계획
공모를 통해 유입되는 자금은 스킨 마이크로바이옴 및 RNA 피부질환 치료제 연구 장비 도입과 스킨부스터와 필러 생산 설비 구축에 활용할 계획입니다. 특히 4등급 의료기기인 필러 공장 구축을 위해 동탄 본사에 약 200평 규모의 부지를 이미 확보한 상태입니다. 🏢
미래 성장 동력
회사는 기존 소재 사업과 임상 사업을 강화하는 한편, 창상피복재와 필러 등 의료기기 사업을 확장하여 외형 성장을 가속화할 방침입니다. 향후 RNA 기반 피부질환 치료제 개발을 핵심 성장 축으로 삼아 사업 영역을 적극 확장할 계획입니다. 🔬
지에프씨생명과학의 코스닥 이전상장은 바이오 소재 기술력에 대한 시장의 높은 신뢰를 바탕으로 성공적인 출발을 예고하고 있으며, K-뷰티 글로벌 성장 트렌드와 함께 지속적인 성장이 기대됩니다. ✨